Ce film raconte l’histoire d’une solitude dans une grande métropole moderne à travers l’histoire d’amour d’une poupée gonflable qui petit à petit devient humaine… La poupée est sa compagne intime : il l’habille, lui parle, dîne avec elle, et a des relations sexuelles. Cependant, à l’insu de Hideo, Nozomi a été créé avec un coeur. Un matin alors qu’Hideo est au travail, Nozomi prend vie et décide d’explorer le monde extérieur avec les yeux d’un enfant. Alors que tout semblait parfait, une série d’événements vient troubler sa fragile existence.